2022-2023年,受道路交通投资增速放缓等因素影响,我国压路机内需减少,国内销量大幅下滑,也使得其总销量连续两年出现下降。不过,我国压路机出口需求旺盛,出口销量持续攀升,且占总销量的比重也大幅提升,于2023年超过内销。此外,目前我国压路机产业集中度高,且徐工处于龙头地位。
1.压路机概述
根据观研M88体育官方网发布的《中国压路机产业现状深度研究与发展前景预测M88体育官方(2024-2031年)》显示,压路机又名压土机、土壤压实机等,属于重型工程机械,是一种以特制钢轮或光面轮胎为作业装置的压实施工机械,通常由动力装置、传动系统、工作装置、转向与制动系统组成。
压路机通常分为钢轮式和轮胎式两类,被广泛应用于道路工程、机场港口、矿山水坝、市政建设等对土石填方及路面铺装材料的压实作业中。其作用是增加工作面的密实度,从而提高工作面的结构强度和刚度,增强抗渗透能力和其后稳定性,降低或消除沉陷,最终达到提高工程承载能力、延长使用寿命、降低维修费用等目的。
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2.受内需减少影响,我国压路机总销量下滑
我国第一台压路机诞生于1960年,是一台10吨蒸汽压路机,它的成功研制结束了我国不能自主制造压路机的历史;经过几十年的发展,我国压路机已经形成了较为丰富的产品系列和规格,自主研发能力和水平不断提升;至2015年,我国压路机总销量达到10380台,其后不断上升,2018年达到18376台;2019年其总销量出现下滑,达到16978台,同比下降7.61%;但在2020年其总销量回升,2022年又出现负增长,2023年继续下滑至14148台,同比下降6.25%。
数据来源:中国工程机械工业协会、明升体育M88整理
2022-2023年我国压路机总销量之所以下滑,主要原因在于:受道路交通投资增速放缓等因素影响,我国压路机内需减少,国内销量大幅下滑。数据显示,2022年压路机国内销量达到8405台,同比下滑40.79%;2023年继续下滑至6422台,同比下降23.59%。
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3.压路机出口势头强劲,出口销量持续上升
值得一提的是,近年来,随着“一带一路”国家和地区以及北美等海外地区基建投资加快,再加上徐工、三一、柳工等企业积极开拓海外市场,我国压路机出口势头强劲,出口销量持续攀升,由2020年的3163台上升至2023年的7726台,年均复合增长率达到34.67%。同时,出口销量占总销量的比重也在不断提高,并在2023年超过国内销量占比,达到54.61%,成为拉动压路机产业增长的主要力量。
数据来源:中国工程机械工业协会、明升体育M88整理
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4.压路机产业集中度较高,徐工处于龙头地位
目前,我国压路机产业集中度较高,2023年CR5接近70%,市场竞争格局较为集中且由徐工、三一、柳工等本土企业主导。其中,徐工凭借着入局时间早、业务布局广泛等优势,成为我国压路机市场中的龙头企业,2023年市场份额达到28.9%;其次为三一和柳工,分别占比18.9%和12%。
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2023年我国压路机产业市场份额排名前三企业竞争优势情况
排名 |
企业简称 |
竞争优势 |
1 |
徐工 |
先发优势:公司入局时间较早,于1960年制造出首台10吨蒸汽压路机,结束了我国不能自主制造压路机的历史;1990年,其100台压路机出口美国,这是当时中国工程机械产业最早的批量出口记录。 |
业务布局优势:在中国,公司拥有280个专业产品代表处、353家经销商、 294个备件中心、3671个网点、超 1.7w名的专业销售和服务人员;在海外,其拥有300多家经销商、2000多个海外服务终端、50多个海外分子公司、10余家境外工厂,业务遍及190多个国家和地区。 |
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技术研发优势:截至2023年12月,公司累计拥有有效授权专利11400余件,其中发明专利3400余件、国际专利240余件;累计完成国际标准5项、国家标准197项、产业标准77项、团体标准51项。 |
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2 |
三一 |
研发创新优势:公司拥有2个国家级企业技术中心、3 个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、1个国家认可试验检测中心,形成了集群化的研发创新平台体系,带动企业研发能力提升。 |
人才优势:公司拥有7000余名技术服务人员、2000名以上的高端研发工程师、40多名外籍专家,专注于新产品、新技术的研发与创新。 |
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服务优势:公司率先在产业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务,提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务,快速有效地将备用零部件运至客户。 |
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3 |
柳工 |
人才优势:公司拥有产业获批的国家级技术中心和博士后工作站,在中国、印度、波兰、美国、英国有5个研发中心,有政府特殊津贴、广西“八桂学者”、广西“特聘专家”、“柳工科学家”、外籍专家等领衔的前瞻性全球研发技术团队1600多人。 |
专利优势:截至2021年,公司拥有授权发明专利536项,近三年主导和参与编制国家标准、产业标准20项。 |
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业务布局优势:公司在全球拥有超过30家海外子公司和机构,300多家经销商,1200余名海外员工,构建了研发、制造、供应链、营销、后市场完整的全球产业价值链。 |
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