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我国物联网芯片产业现状分析:政策与需求加持 市场迎来无限商机

1、物联网芯片概述

根据观研M88体育官方网发布的《中国物联网芯片产业现状深度分析与发展前景研究M88体育官方(2024-2031年)》显示,物联网芯片是一种嵌入式芯片,具备无线通信和数据处理能力,能够接收传感器或其他设备采集的数据,并通过无线网络与其他设备进行数据传输和交互。它是实现物联网应用中的通信、计算和控制功能的核心部件。

物联网芯片主要特点

物联网芯片主要特点" />

资料来源:明升体育M88整理

2、市场与政策的加持,驱动我国物联网芯片产业发展

我国是物联网技术应用的巨大市场。根据工信部数据,截至2024年7月末,全国移动通信基站总数达1193万个;截至2024年7月末,基础电信企业发展移动物联网终端用户数达25.47亿户,占移动终端连接数比重达到59%。

数据来源:明升体育M88整理

与此同时,2024年8月,工业和信息化部办公厅印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》,通知表示到2027年,基于4G(含LTE-Cat1,即速率类别1的4G网络)和5G(含NB-IoT,窄带物联网;RedCap,轻量化)高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。5G RedCap实现全国县级以上城市规模覆盖,并向重点乡镇、农村延伸覆盖。移动物联网终端连接数力争突破36亿,其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。支持全国建设5个以上移动物联网产业集群,打造10个以上移动物联网产业示范基地。培育一批亿级连接的应用领域,打造一批千万级连接的应用领域。

3、我国物联网产业取得显著发展,物联网芯片迎来无限商机

因此,在上述因素驱动下,我国物联网产业取得了显著的发展,我国成为全球物联网主要市场之一,而物联网市场的增长让物联网芯片迎来无限商机。2020年我国物联网设备连接量达74亿台,占全球物联网设备连接量的65.49%,预计2025年设备连接量达150亿台,占全球物联网设备连接量的67.57%;2022-2024年我国物联网市场规模有望由3.05万亿元增长到4.31万亿元,预计2028年我国物联网市场规模将达6.09万亿元。

数据来源:明升体育M88整理

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4、5G、人工智能等技术普及让物联网芯片的出货量进一步增加

从需求方面来分析,5G、人工智能等技术普及让物联网芯片产业出货量进一步增加。

随着物联网逐渐渗透到公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域,促进产业生态不断壮大,形成涵盖芯片、模组、终端、设备、服务等环节的完整移动物联网产业链。而链接是物联网相关芯片产业链中一个很重要的因素,涉及相当多的通信协议。每款协议标准的升级迭代速度较快,无线物联网芯片设计企业必须针对标准演进不断迭代产品。

而2018年6月,3GPP5GNR标准独立组网(SA,Standalone)方案在3GPP第80次TSGRAN全会正式完成并发布,标志着第一份国际5G标准正式出炉,此后全球各地陆续开始了5G的商业化应用。5G的使用不仅带来更高速率、更低延时、更大连接的移动通信,并且5G标准下移动通信的业务覆盖对象从手机扩展到更多的IoT设备,从人与人之间的通信走向人与物、物与物之间的通信,这也为物联网芯片产业带来巨大需求潜力。

每代移动通信特征

移动通信

1G

2G

3G

4G

5G

业务

电路域模拟话音业务

数字语音,短信,9.6-384kbit/s数据业务

话音、短信和多媒体

IP移动宽带数据业务,VoIP

增强移动宽带,超高可靠低延时通信和机器类通信

目标

提高单站话音路数和频谱效率

提高频谱效率,无缝切换

高速移动144kbit/s,低速移动2Mbit/s:后续支持40Mbit/s以上速率

低速1Gbit/s,高速100Mbit/s,频谱效率和用户体验极大提升

峰值速率10-20Gbit/s,支持500km/h高速移动,百万连接/平方公里的设备连接能力等

关键技术

FDMA,模拟调制,基于蜂窝结构的频率复用

TDMA/CDMAGMSK/QPSK数字调制,无缝切换,漫游

CDMA,分组交换:演进引入HARQAMC,动态调度,MIMI0以及高阶调制

OFDMMIMO,高阶调制,链路自适应,全IP核心网,扁平网络架构

模块化网络,云化组网,边缘计算,短帧,快速反馈,多层/多站数据重传

频率

800/900MHz

800/900MHz1800MHz

2GHz频段为主,也支持800/900MHz1800MHz

广泛的支持所有ITU分配的移动通信频谱,范围从450MHz3.8GHz

450MHz5GHz

覆盖

宏覆盖,小区半径千米量级

宏小区/微小区为主,小区半径几百米到几千米

宏小区/微小区/皮小区,小区半径几十米、几百米到几千米

宏小区/微小区/皮小区/家庭基站,小区半径十几米、几百米到几千米

小区半径进一步缩短

商用周期

1980-2000

1992年至今

2001年至今

2010年至今

2020年至今

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也就是说,谁能“签上”新协议,谁就有机会把握市场的主动权。举例,传统陆地移动通信服务仅覆盖不足6%的地表面积,而卫星互联网可以实现全球覆盖,为偏远区域、海洋等提供网络补充,在应急通信、公共安全等特定场景能有效解决无基站区域的通信需求,这都对物联网芯片产业及运营商都提出新要求。

5、芯片公司加码物联网,产业国产化进程加快

目前,我国物联网芯片产业仍被国外企业占据主导。但是,由于应用场景不断拓展、政策支持力度加大以及需求潜力持续释放,吸引各大芯片公司加码物联网,产业也正在等待国产芯片公司的发力与突破。

我国芯片企业加码物联网相关情况

企业名称

进展

卓胜微

主要产品为射频前端分立器件和射频模组产品,主要应用于智能手机等移动智能终端产品、智能穿戴、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR设备及网通组网设备等需要无线连接的领域。公司低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于智能家居、可穿戴设备等电子产品。卓胜微预计,随着5G渗透率的提升及国产替代的趋势,其射频前端芯片市场将继续增长。公司在射频模组和分立器件方面的竞争力将进一步提升。

泰凌微

公告称经财务部门初步测算,预计公司2024年前三季度实现营业收入58,628.60万元左右,与上年同期相比,将增加11,016.28万元,同比增加约23.14%。泰凌微的主要业务是低功耗无线物联网芯片的研发、设计与销售,主要聚焦于低功耗蓝牙芯片、多协议(含ZigbeeMatter等)物联网芯片、私有协议2.4G芯片和无线音频芯片等产品。对于业绩增长,泰凌微表示公司产品在各个物联网细分市场持续取得进展,例如智能家居、商用智能照明市场,通过加强与谷歌、亚马逊等大型互联网生态企业的合作,公司芯片被其生态链重要合作伙伴所采用,实现了大批量的出货。

资料来源:明升体育M88整理(WYD)

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