1.新能源牵引车产业发展迅速，销量呈现爆发式增长
新能源牵引车是指使用新能源作为动力源的牵引车辆，主要用于车间内外大批货物的运输、流水线物料的搬运、大型工厂区间物料搬运等。与传统牵引车相比，新能源牵引车使用电力或氢能源作为动力源，具有环保、低碳和绿色等优点。近年来，随着“双碳”战略目标持续推动以及治污攻坚战打响，新能源牵引车产业迎来快速发展，销量不断攀升，由2019年的69辆上升至2023年的18926辆，年均复合增长率达到306.96%。2024年上半年其销量继续延续爆发式增长态势，达到16007辆，相较2023年上半年同比增长188.62%。按照技术路线，我国新能源牵引车可以分为纯电动牵引车、混动牵引车和燃料电池牵引车。其中，纯电动牵引车最为畅销，2024年上半年销量占比已超过九成；其次是燃料电池牵引车，达到6.35%。
数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网、明升体育M88整理
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此外， 近年来我国新能源牵引车渗透率整体呈现上升态势，由2019年的0.01%上升至2024年上半年的9.87%，仍有较大上升空间。未来，随着利好政策持续释放，预计新能源牵引车渗透率还将进一步上升。
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2.利好政策频出，新能源牵引车销量有望继续上升
根据观研M88体育官方网发布的《中国新能源牵引车产业现状深度分析与未来投资预测M88体育官方（2024-2031年）》显示，2024年7月，我国发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》和《交通运输部 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，推动老旧牵引车等货车更新，并在资金方面给予相应的补贴。同时，上海市、浙江省等多地政府也出台了相应补贴的政策。这些政策的实施，有利于激发新能源牵引车市场的消费活力，为其销量实现增长提供有力支撑。在相关补贴政策推动下，预计2024年下半年我国新能源牵引车销量还将继续上升，全年销量有望突破3.2万辆。
2024年下半年我国及地方新能源牵引车产业部分补贴政策
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层面 |
发布时间 |
发布部门 |
政策名称 |
主要内容 |
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国家 |
2024年7月 |
国家发展改革委和财政部 |
关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施 |
支持老旧营运货车报废更新。支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴 8 万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴 3.5 万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴 3 万元。 |
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2024年7月 |
交通运输部与财政部 |
交通运输部 财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知 |
2024年12月31日前对提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，分档予以补贴。1）报废老旧营运货车并更新购置符合条件的新能源营运货车，最高可补贴14万元；2）无报废只更新购置符合条件的新能源营运货车，最高可补贴9.5万元。 |
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地方 |
2024年7月 |
上海市生态环境局等3部门 |
上海市鼓励国四柴油车淘汰更新补贴资金管理办法 |
对本市提前报废国四柴油车且购置新能源车辆的车辆所有人，给予新能源化更新补贴。新能源车辆更新补贴金额依据新能源车辆类型、电池容量、退坡比例确定。 |
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2024年8月 |
云南省交通运输厅 云南省发展和改革委员会等9部门 |
2024年云南省加力支持交通运输大规模设备更新实施方案 |
支持报废在云南省内注册登记的国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新一批高标准低排放货车。对提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，分档予以补贴。 |
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2024年9月 |
北京市生态环境局等10部门 |
北京市进一步促进国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废更新实施细则 |
对国四及以下排放标准老旧货车和大中型客车报废并更新为新能源车辆的车主，仅新购置新能源冷链货车、仅报废国四排放标准老旧重型营运货车、国四排放标准老旧重型营运货车报废并更新为国六排放标准重型营运货车的业户给予补贴。根据不同报废更新车辆类型，补贴标准为3.5万元至17万元。 |
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2024年9月 |
浙江省交通运输厅 |
浙江省老旧营运货车报废更新补贴申领操作指南 |
对距离强制报废年限不满一年的国三及以下排放标准营运柴油货车实施报废，并新购中型或重型国六排放标准货车或新能源货车的，按照新购补贴标准予以补贴。 |
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2024年9月 |
黑龙江省发展改革委 黑龙江省财政厅 |
黑龙江省超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新实施方案 |
对提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，分档予以补贴。 |
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2024年9月 |
内蒙古自治区交通运输厅、公安厅等4部门 |
关于加快推进老旧营运货车报废更新工作的通知 |
老旧营运货车报废更新补贴按照报废车辆类型、提前报废时间和新购置车辆动力类型等，实施差别化资金标准。报废并新购国六排放标准营运柴油货车补贴＝提前报废老旧营运柴油货车补贴＋新购国六排放标准营运柴油货车补贴。 |
资料来源：明升体育M88整理
3.新能源牵引车产业集中度相对分散，三一市场份额超过徐工
2019年我国新能源牵引车生产企业数量仅有汉马科技、比亚迪、中国重汽和大连重卡4家。但在新能源牵引车广阔前景吸引下，新能源牵引车市场参与者逐渐增多，到2024年6月其生产企业数量已达到27家，产业集中度从最初的相对集中调整为相对分散。数据显示，2019-2023年我国新能源牵引车产业CR4逐年下滑，2023年达到48.9%；2024年有所上升，达到50.33%。
数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网、明升体育M88整理
同时，由于新能源牵引车产业正处于快速发展中，市场竞争格局不断变化，目前其并未形成绝对的龙头企业。从市场份额排名来看，2019-2022年汉马科技市场份额在新能源牵引车市场中排名第一，但随着先发优势逐渐减弱，其市场份额逐渐下滑，到2024年上半年已退出前四行列。徐工汽车和三一集团后来居上，两者市场份额持续上升，到2023年分别达到16.43%和12.43%，国内位居前二。但在2024年上半年，三一集团市场份额超过徐工汽车，斩获了销冠宝座。
2019-2024年6月我国新能源牵引车产业市场份额排名前4的企业情况（按销量）
| 排名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年h1 |
| 1 | 汉马科技（71.01%） | 汉马科技（40.17%） | 汉马科技（16.43%） | 汉马科技（13.38%） | 徐工汽车（16.43%） | 三一集团（16.94%） |
| 2 | 大连重卡（13.04%） | 北奔重汽（34.10%） | 福田汽车（13.06%） | 徐工汽车（12.92%） | 三一集团（12.43%） | 徐工汽车（15.36%） |
| 3 | 中国重汽（8.7%） | 开沃汽车（7.37%） | 上汽红岩（12.10%） | 三一集团（12.86%） | 汉马科技（11.05%） | 中国重汽（9.85%） |
| 4 | 比亚迪（7.25%） | 徐工汽车（3.47%） | 北奔重汽（9.64%） | 东风公司（9.74%） | 宇通集团（9.24%） | 一汽解放（8.18%） |
数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网、明升体育M88整理（WJ）
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