一、明升体育m88备用概述
根据观研M88体育官方网发布的《中国小水电产业发展现状分析与投资前景研究M88体育官方(2024-2031年)》显示,小水电是指装机容量较小、通常以水轮发电机组为动力设备的水电站,因其具有环境友好、适应性强、成本低、技术成熟等优势,是国际公认的清洁可再生能源、中小村镇防洪灌溉供水和中小河流水资源综合利用的重要基础设施。目前世界各国对小水电没有一致的定义和容量范围的划分界限。即使同一国家,不同时期,标准也不尽相同。20世纪90年代及以后,我国定义单站装机容量5万千瓦及以下为小水电。
各国对小水电的界定
国家/地区 | 小水电的界定 |
欧盟小水电协会、日本、澳大利亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚等 | 1 万千瓦及以下 |
印度 | 2.5万千瓦及以下 |
俄罗斯 | 3 万千瓦及以下 |
美国 | 0.3-3 万千瓦及以下 |
拉美能源组织 | 0.5-3 万千瓦及以下 |
中国 | 5万千瓦及以下 |
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我国小水电资源丰富且点多面广,5万千瓦及以下的小水电资源可开发量达1.28亿千瓦(500千瓦及以下资源进一步调查核实后,应会超过1.3亿千瓦),居世界第一位。而除上海市外,遍及30个省(区、市)1715个山区县,主要分布在中西部地区和东部山区,70%左右集中在西部大开发地区。目前,我国云南、四川、贵州、重庆等西南地区的水力资源丰富,占全国小水电总规模的50%左右,其中云南、四川两省小水电装机容量更是占到了西部地区水电总量的30%。
二、下游市场需求强劲,为小水电产业发展来带广阔的市场空间
小水电市场需求主要来自于工业、商业、居民等用电需求。近年随着国民经济持续发展,工业化和城镇化水平不断提高,近年来我国用电总量持续增长。数据显示,2018-2023年我国用电总量从68449亿千瓦时上升至92241亿千瓦时。可见目前市场下游需求强劲,为小水电产业发展来带广阔的市场空间。
数据来源:国家能源局,中国电力企业联合会,明升体育M88整理
三、政策利好,持续推动小水电产业绿色健康发展
小水电是一种可再生的清洁能源,在“双碳”背景下,发展小水电可以产生巨大的节能减排效益。为此,我国十分重视小水电产业发展。近些年来,为了推动小水电产业绿色健康发展,我国陆续发布了许多相关政策,如2023年5月国务院发布的《国家水网建设规划纲要》提到因地制宜对已建水网工程实施生态化改造,深入开展小水电清理整改及绿色转型升级,建设绿色水利基础设施网络。2024年2月水利部发布的《2024年农村水利水电工作要点》指出,我国今年将持续推动小水电绿色发展,全年新增80座以上绿色小水电示范电站,并积极协调出台激励政策。
近年我国小水电产业相关政策
发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 重点内容 |
2021年10月 | 国务院 | 2030年前碳达峰行动方案 | 积极推进水电基地建设,推动金沙江上游、澜沧江上游、雅砻江中游、黄河上游等已纳入规划、符合生态保护要求的水电项目开工建设,推进雅鲁藏布江下游水电开发,推动小水电绿色发展。 |
2022年5月 | 水利部 | 关于推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展的指导意见 | 以长江、黄河上中游和东北黑土区等水土流失区域为重点,实施国家水土保持重点工程,因地制宜推进生态清洁小流域建设和小水电绿色改造 |
2022年5月 | 水利部 | 关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见 | 支持复苏河湖生态环境,提升大江大河大湖生态保护治理能力。支持水生态保护与修复、河湖生态整治、水美乡村建设、水土保持、地下水保护和超采综合治理、饮用水水源保护、小水电绿色改造和现代化提升、幸福河湖建设等。 |
2022年6月 | 生态环境部 | 减污降碳协同增效实施方案 | 实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,因地制宜开发水电,开展小水电绿色改造,在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电,不断提高非化石能源消费比重。 |
2022年8月 | 生态环境部 | 深入打好长江保护修复攻坚战行动方案 | 出台进一步做好小水电分类整改工作的意见和生态流量监管办法,完成长江经济带小水电清理整改“回头看”,推动限期退出类电站按要求完成退出,加强生态流量监督管理,逐站落实生态流量。鼓励和引导沿江省(市)再创建一批绿色小水电示范电站。 |
2023年4月 | 水利部 | 关于金融支持水利基础设施建设的指导意见 | 支持水生态保护治理。包括河湖生态环境复苏、地下水超采综合治理、水资源超载治理、水土保持生态建设、水源涵养与保护、幸福河湖建设及水美乡村建设、小水电绿色改造和现代化提升、节水设施建设、非常规水源利用、合同节水管理等。 |
2023年5月 | 国务院 | 国家水网建设规划纲要 | 因地制宜对已建水网工程实施生态化改造,深入开展小水电清理整改及绿色转型升级,建设绿色水利基础设施网络。 |
2024年2月 | 水利部 | 2024年农村水利水电工作要点 | 我国今年将持续推动小水电绿色发展,全年新增80座以上绿色小水电示范电站,并积极协调出台激励政策。 |
2024年2月 | 国家发展改革委 | 《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》 | 首次将小型水电站更新改造纳入其中。越来越“绿”是小水电的发展趋势。 |
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四、清理整改下我国小水电站数量趋于稳定
1、清理整改迫在眉睫
随着政策利好,我国小水电产业也得到了较快发展。目前我国小水电在勘测、设计、施工和设备制造等方面都达到国际领先水平,现有1万余座库容10万立方米及以上的小水电,小水电资源平均开发率已达到60%,部分地区接近90%,小水电发展重点已经从增量开发转变为存量挖掘与管理。许多地区的小水电资源开发到达极限。比如浙江省绿色小水电建设在国内具有典型性,然而,2022年底数据显示,浙江小水电装机419万千瓦,开发率近 90%,年发电量 100 亿千瓦时,占浙江电网供电比不到2%。逐步清退、整理不合理的小水电的呼声日益高涨,小水电发展亟待转型。
因此虽然小水电是国际公认的清洁能源,但过去由于开发理念和技术条件限制以及违规建设、监管不到位等原因,一些地区小水电开发过度,造成局部河段减水、脱流甚至干涸,影响了生态环境。由于小水电涉及生产安全和防汛公共安全,清理整改任务迫在眉睫。近年来,我国制订了一系列整改措施,规范小水电产业发展。
2021 年,水利部等 7 部门联合印发《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》,首次明确了“退出、整改、保留”的评估分类标准,明确了分类整改落实要求。组织开展长江经济带小水电清理整改“回头看”,对9个省份650座小水电站清理整改情况进行抽查并督促整改,持续巩固清理整改成果。
2021年12月,七部门联合印发《关于开展黄河流域小水电清理整改工作的通知》,全面启动黄河流域小水电清理整改,力争2024年底前完成清理整改工作。
2022年,黄河流域小水电清理整改扎实推进,沿黄省区 2700 多座电站完成问题核查与综合评估,逐站明确“退出、整改、保留”分类意见。
2022年8月,生态环境部、水利部等 17 个部门联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》,提到巩固小水电清理整改成果,加强生态流量监督管理,创建绿色示范电站。
2、近两年小水电站数量趋于稳定
从2018年底开始,由水利部牵头,联合国家发改委、生态环境部、国家能源局等部门共同推动对长江经济带10个省市2.5万座小水电开展清理整改。例如在长江流域,两年间3500多座违规电站被勒令退出,2万多座完成整改,2020年底完成阶段性目标。截止2022年底,长江经济带清理整改任务完成,累计退出电站4042座,2.1万座整改保留类电站生态流量保障得到加强。
在黄河流域,到2022年底,有2700余座电站完成清理整改问题核查和综合评估。在2023年完成300座以上小水电站清理整改任务。到2024年底前,力争完成黄河流域清理整改工作。
经过清理顿,近两年小水电数量趋于稳定。数据显示,2023年我国小水电数量约4.1万座,与上年基本持平。
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五、绿色发展是未来小水电趋势,目前绿色改造和现代化提升快速推进
小水电绿色改造和现代化提升,是小水电转型升级、绿色发展的必由之路。一方面小水电曾经为国家经济社会发展和改善群众生活作出过贡献,但早期建成的部分小水电站由于缺乏对河流的整体规划等原因,也不可避免地对局地生态产生了不良影响。近年来,随着小型水电站破坏生态环境的案例频遭曝光,小水电的无序开发问题引起社会关注。另一方面,随着近年来小水电的无序发展,产能过剩也导致了利润下滑。解决利润下滑的出路是多用水发电,而环境问责的出口是多放水下流,无论环境承载力还是市场容量,都决定了小水电亟待转型。
立足于此,水利部提出了绿色小水电发展指导意见、增效扩容改造河流生态修复指导意见,颁布实施了《绿色小水电评价标准》等绿色小水电技术规范,同时启动了绿色水电站创建工作,全过程加强生态保护,并首次在全国开展中小河流水能资源开发规划修编,25个省份的3400多条河流的规划得到修编。
除了国家层面外,地方政府方面也相继出台绿色小水电发展措施。例如2022年海南将示范电站的上网电价每度电提升了4分钱;湖南、安徽也出台资金奖补政策,分别对每座示范电站奖励20万元和10万元。目前全国已有9个省份出台了绿色小水电激励政策,地方和电站开展创建的积极性大幅度提高。
与此同时,2022年,浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川等10省份深化“两手发力”路径,探索出政府收购资产整合、产业协会搭建平台、第三方机构托管、政府统一规划、企业分散实施、水电集团公司按流域整体推进等小水电绿色改造新模式。
2024年,湖南在全国率先出台《关于加快推进小水电集约化物业化智能化发展的指导意见》,明确通过宣传引导、市场运作、科技赋能、系统治理、示范引领等方式大力推进小水电智能化改造、集约化运行、物业化管理。目前,长沙、株洲、郴州、邵阳等多地已建成了小水电区域集控中心,集中运维小水电近200座,从运维情况来看,安全运行水平和发电效益均有显著提升。
综上来看,近年我国小水电产业绿色改造和现代化提升快速推进,绿色小水电站数量快速增长。2017-2020年,参与绿色小水电创建的省份从12个增至23个,而且申报电站也从国有电站占绝对多数逐渐转变为国有、民营电站数量相当,同时电站申报和成功创建数量呈现逐年增加的态势。2020-2021年两年分别新增278座和254座,此后开始回落。截至2023年年底,我国累计建成示范电站1067座,总装机容量987万KW,年平均发电量349亿KW·h,分布于25个省区市;其中新增130座绿色小水电示范电站,分布在20个省份。其中江西省以27座位列全国第一,占全国的比重约为115;安徽省以13座、湖北省以10座位列紧随其后。
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