一、中大型客车中旅团客车、公交车有望复苏，校车需求预期继续下行

观研M88体育官方网发布的《中国中大型客车产业现状深度研究与发展前景预测M88体育官方（2024-2031年）》显示，大型客车乘坐9人以上（包括驾驶员座位在内），一般具有方形车厢，用于载运乘客及其随身行李的商用车，这类车型主要用于公共交通和团体运输使用。按照服务方式不同，中大型客车主要分为旅团客车、校车和公交车等。

1. 旅团客车

旅游用车需求是国内大中型座位客车销量的主要拉动力量。旅游用车座位客车应用场景以旅游团体用车与长途客运为主，其中长途大巴需求被高铁、网约车、私家车普及等取代，销量下滑明显。而基于居民对旅游生活的消费追求，旅游经济的向好趋势不断催生旅游用车需求。2023 年疫情之后旅游需求快速释放，国内旅游人次恢复到 49 亿人次，较上年同比增长 93%，预计2024年将恢复到疫情前水平。此外，各地包车运营管理中更加重视班车运营的规范化，加速淘汰非营运的班车，从而带来存量的结构替换。根据数据，2023 年我国旅团客车实现销量 3.2 万辆，较上年同比增长68%。2024 年国内旅游需求依旧旺盛，预计旅团客车市场持续增长。

数据来源：明升体育M88数据中心整理

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2.校车

新生人口递减决定了未来校车需求以存量置换为主。2017-2023 中国新出生人口数以-10%复合增速递减，去年仅有 900 万出生人口。出生人口锐减意味着小学入学人口以相同速度逐年下降，因此未来国内校车需求将以存量置换为主。由于撤点并校、用车集中化、校车“小转大”等因素导致校车销量下滑较为严重，2023 年我国校车销量仅 4000 辆，较上年同比下滑 20%。基于 5 年的时间间隔，2019 年出生人口将在 2024 年适龄入学，意味着2024 年校车市场需求预期继续下行。

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3.公交车

当前时点国内公交客车处于周期复苏启动阶段。公交车具备 TO B/G 属性，且购置成本在 TCO 成本中比重较大，政策补贴是国内大中型公交车市场的核心驱动力，因此其销量周期与新能源国补政策的出台与退出完美契合。2010-2022 年国内大中型公交车销量中枢约 7 万。由于销量透支因素，以及财政支付的影响导致大量政府公交采购计划取消，使得 2023 年国内公交客车销量大幅回落 46%，达到销量谷底 2.2 万辆。

公交利好政策助推国内公交客车实现恢复性增长。2024年上半年以旧换新政策出台预期导致市场出现延期消费情绪，2024年M1-6 国内大中型公交车销量 5364 台，较上年同比下滑 29%。2024.7 交通运输部关于《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》中，对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴 8 万元；对更换动力电池的每辆车补贴 4.2 万元。此外，2023 年 11 月 13 日工信部、交通部等八部门印发的《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》以及 2023 年 12 月底发布的《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》均有助于公交客车市场的继续复苏。

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二、我国中大型客车市场高度集中，宇通占据产业半壁江山

国内中大型客车市场集中度高，且呈现增长态势。根据数据，2022-2024年H1我国中大型客车CR3由82%提升到 89%。

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宇通客车基本占据国内中大型客车产业半壁江山，处于市场绝对领先地位。其次是金龙，2024年H1市场份额为33%。

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三、中大型客车出口市场繁荣，拉美、中东、独联体、东南亚、非洲为主要出口目的地

国内中大型客车市场日渐成熟，产品大量出口至海外。根据数据，2023 年中国客车出口 7.1 万辆，较上年同比增长 47%；其中拉美、中东、独联体、东南亚、非洲国家占中国客车出口的 90%。

数据来源：明升体育M88数据中心整理（zlj）