1、独立医学检验实验室（ICL）概述
根据观研M88体育官方网发布的《中国独立医学检验实验室（ICL）产业现状深度分析与发展趋势研究M88体育官方（2024-2031年）》显示，独立医学检验实验室（ICL）是经卫生行政部门许可具有从事临床或病理试验服务资格的独立法人实体。从检测量来看，医院实验室为最大的临床检验服务提供商，通常仅为自身住院病人提供检测，ICL则是从大量医院和研究机构接收样本，由此规模效应更大，且拥有更先进的设备，可开展更多项目，尤其更复杂的项目。ICL市场可分为普检及特检。
独立医学检验实验室（ICL）分类
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资料来源：明升体育M88整理
2、我国独立医学检验实验室（ICL）市场规模上升，特检拓展空间大
我国ICL特检市场按专科领域划分主要包括六个：①血液学检测、②肿瘤检测、③传染病检测、④妇科相关检测、⑤遗传病及罕见病检测、⑥神经病学检测。可见，我国ICL检测市场在拓展可行的专科领域中仍具有较大增长潜力。
同时，与普检相比，特检由于成本较高及单家医院需求较低，医院实验室的操作难度更大，为ICL提供极佳机遇，这也决定了特检市场拥有更广阔的发展空间。根据数据显示，2021年，我国ICL普检市场规模为120亿元，2017-2021年CAGR为9.8%，预计2026年达到224亿元，2021-2026年CAGR为13.3%；2021年特检市场规模为103亿元，2017-2021年的CAGR为12.3%，预计2026年将达到289亿元，2021-2026年CAGR为23.0%。
数据来源：明升体育M88整理
我国ICL特检细分专科市场规模预测情况
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ICL特检细分专科 |
概述 |
我国市场规模（亿元） |
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2020年 |
2025年E |
2016-2020年CAGR |
2020-2025年CAGR |
||
|
血液学检测 |
白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、骨髓增生性肿瘤、骨髓增生异常综合症等 |
11.1 |
46.8 |
29.0% |
33.3% |
|
肿瘤检测 |
肿瘤检测指实体瘤检测，涉及预测检测、诊断、癌症精准医疗、预后监测等的血液恶性肿瘤除外 |
36.9 |
77.6 |
18.0% |
16.0% |
|
传染病检测 |
为便于诊断引起疾病的微生物类型而进行的检测，旨在提供有关疾病治疗计划的见解 |
10.0 |
45.1 |
26.6% |
35.1% |
|
妇科相关检测 |
妇科相关及产前问题检测，生殖健康的主要应用是对高危女性进行无创产前诊断(NIPT) |
23.0 |
38.1 |
8.6% |
10.7% |
|
遗传及罕见病检测 |
通过检测遗传病及罕见病，有助于根据患者的基因档案识别致病基因变异 |
6.3 |
26.4 |
23.3% |
33.3% |
|
神经病学检测 |
对神经系统疾病的检测，包括老年痴呆症、帕金森癫痫、多发性硬化症、自闭症等 |
1.9 |
10.2 |
33.6% |
40.2% |
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而造成独立医学检验实验室（ICL）市场规模上升的主要因素有：多种独特优势、市场需求持续增加、政策推动、公立及私立医院外包需求增加等。
我国独立医学检验实验室（ICL）产业发展驱动因素分析
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3、ICL中标数量明显增加
疫情后常规检测逐步正常运营，在DRGs和IVD集采影响下，我国ICL中标数量明显增加。以杭州、广东、四川、北京、上海等龙头ICL业务聚集区域、优质医疗资源丰富的城市的中标数据为例，与2019年相比，杭州、广东、四川3个地区2023年整体中标数量明显更多，截止2024年至今5个地区的中标数量基本逼近2023年全年水平。
2018-2024年至今我国ICL龙头企业在5个城市的中标数量
|
城市名称 |
企业名称 |
2024至今 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2019年 |
2018年 |
|
杭州 |
杭州艾迪康 |
11 |
7 |
12 |
13 |
5 |
2 |
|
杭州迪安 |
12 |
18 |
17 |
20 |
3 |
7 |
|
|
杭州佰辰 |
5 |
7 |
2 |
3 |
|
|
|
|
广东 |
广州金域 |
63 |
94 |
63 |
55 |
28 |
45 |
|
广州达安 |
32 |
27 |
33 |
34 |
10 |
11 |
|
|
广州华银 |
41 |
32 |
35 |
18 |
7 |
1 |
|
|
四川 |
四川金域 |
18 |
21 |
24 |
15 |
7 |
6 |
|
成都艾迪康 |
8 |
6 |
6 |
2 |
4 |
|
|
|
北京 |
北京艾迪康 |
4 |
2 |
2 |
7 |
3 |
|
|
北京迪安 |
7 |
8 |
8 |
8 |
12 |
4 |
|
|
上海 |
上海金域 |
12 |
4 |
2 |
7 |
3 |
2 |
|
上海迪安 |
6 |
10 |
9 |
12 |
16 |
6 |
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